Производство нержавеющих метизов в России: анализ рынка, производители и цены
В современном мире многие из нас не задумываются о том, что в повседневной жизни мы окружены огромным количеством метизов – металлических изделий. Большое количество метизов используется в самых разных отраслях промышленности и наш обзор будет посвящен тому, где и как применяются эти изделия, а также тому, каким образом и где их можно приобрести.
Существует широкое бытовое применение метизов. А кроме того, они востребованы в различных сферах промышленности. Важно отметить, что в России многие компании занимаются производством нержавеющих крепежных изделий. В нашем обзоре мы расскажем о них подробнее.
Почему нержавеющие метизы так популярны?
Метизы – это общее название стандартизированных металлических изделий, которые используются в промышленности и в быту. К метизам относятся прежде всего крепежные изделия – гайки, болты, шайбы, а также проволока, сетка, канаты, электроды и т.п. Их можно изготавливать из черного или цветного металлопроката, а также из разных марок легированной стали.
Метизы имеют непреодолимый недостаток – они подвержены коррозии. Поэтому для их изготовления используют нержавеющие стали с содержанием большого количества легирующих элементов, в том числе хрома, никеля и молибдена, таких как 20Х13, 14Х17Н2, 20Х17Н2, 08Х18Н10Т, 06ХН28МДТ и 10Х17Н13М2Т. Также нержавеющий крепеж делают из аустенитных (ISO A1, A2, A3, A4, A5), мартенситных (ISO C1, C3, C4) и ферритных сталей (ISO F1, AISI серии 400).
На метизы существует большое количество ГОСТов. Кроме того, некоторые российские заводы производят нержавеющий крепеж не только по национальным стандартам, но и по американским ANSI и SAE, а также по немецким DIN.
Множество стандартов свидетельствует о том, что нержавеющий крепеж очень популярен в таких отраслях, как строительство, машиностроение, автомобилестроение и ремонт. Они широко используют и отечественные, и зарубежные технологии, что в свою очередь способствует быстрому росту потребности в качественных крепежных элементах на российском рынке. И, конечно, выгоднее и проще закупать их в России.
Подводя итог, можно сказать, что нержавеющие метизы очень востребованы в различных сферах промышленности, а основными поставщиками этих элементов являются российские заводы.
Рынок производства нержавеющих метизов в России продолжает подвергаться воздействию различных факторов, в том числе влиянию внешней конъюнктуры рынка. Производство метизов из нержавейки в России снизилось на 10% в 2015 году по сравнению с 2014 годом, что является отражением общей тенденции снижения объема производства в отрасли, связанной со сложной экономической ситуацией. В 2014 году на российский рынок вернулись китайские импортеры, которые заняли нишу бытового крепежа, что привело к снижению доли отечественных производителей на рынке. В 2015 году доля китайских импортеров составила уже 8,9%.
Отечественные металлургические комбинаты, поставляющие сырье для производства метизов, стараются работать больше на экспорт. Однако в 2016 году объем продаж метизов ключевых российских производителей еще упал примерно на 5% по отношению к 2015 году. Это произошло из-за пикового роста цен на стальную продукцию в конце весны и начале лета 2016 года, что привело к снижению видимого спроса в преддверии оживленного летнего сезона (для отдельных продуктов до 20%). Производители решили войти в сезонный спрос с повышенными ценами, но дистрибьюторы не захотели возлагать потенциальные убытки на себя, что привело к сиюминутному планированию закупок потребителями у металлотрейдеров и росту рисков последних.
С другой стороны, экспортный потенциал метизной продукции в России растет. После почти семилетнего (с 2007 года) неуклонного падения объемов поставок продукции за рубеж, в 2014 году объемы экспорта метизов возобновили свой рост (рис. 2). В 2015 году объем реализации метизов на экспорт увеличился на 23,2%, при этом львиная доля пришлась на проволоку (77,7%) и гвозди из нее (6,9%). На текущий момент наибольшая доля экспортных поставок метизов в объеме производства наблюдается у ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (≈36%) и ОАО «Магнитогорский метизный завод ММК-МЕТИЗ» (≈25%), далее идут ПАО «МЕЧЕЛ» (≈19%), ООО «НЛМК-Метиз» (≈14%), ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (≈7%).
В перспективе можно ожидать роста малых и средних предприятий по производству широкого ассортимента высококачественных метизов, а также гибкого реагирования на требования рынка, в то время как промышленные гиганты будут выпускать массовые виды продукции малого ассортимента (проволока, крупный железнодорожный крепеж, гвозди, электроды).
Среди крупнейших производителей метизов в России, несмотря на возникающие сложности, можно выделить как минимум 10 ведущих компаний, которые готовы удовлетворить потребности своих клиентов в качественной продукции.
На лидирующих местах
«Большая пятерка» продолжает оставаться лидером в производстве метизов, владея до 85% рынка и производя 70% продукции на внутреннем рынке. Основные компании, которые занимают высокие позиции, представлены ниже:
Первой в этой группе является ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ», метизная группа ПАО «Северсталь». Компания с уверенностью занимает топ-5 крупнейших европейских компаний. Ее доля в объеме производства метизов на российском рынке составляет 20%, на украинском рынке (низкий углерод) - 36%, на итальянском (канаты) - 20%. Компания может похвастаться широким ассортиментом, включающим крепеж, калиброванный холоднотянутый прокат, проволоку и фасонные стальные профили. Ее основные активы и мощности расположены на заводах в Череповце, Орле, Волгограде, а также в Украине и Италии. Компания ежегодно выпускает около 900 000 тонн метизов.
Второе место занимает ПАО «МЕЧЕЛ», к которому входят АО «Белорецкий металлургический комбинат» в Башкирии, ЗАО «Вяртсильский метизный завод» в Карелии, ОАО «Ижсталь» в Удмуртии и ЗАО «Мечел Нямунас» в Литве. Ежегодно компания производит около 500 000 тонн метизов, включая арматуру, гвозди, такелаж, проволоку, микропроволоку, сетку, канаты и многие другие виды продукции.
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» занимает третье место. Это дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината, которое расширяет выпуск метизной продукции на 5% по сравнению с прошлым годом. Ориентировочно, каждый год компания производит около 276 300 тонн проволоки, 31 200 тонн канатов, 28 000 тонн гвоздей, 27 000 тонн крепежа и 20 000 тонн ж/д крепежа.
Четвертое место занимает ООО «НЛМК-Метиз», метизная группа ПАО «НМЛК». Завод этой компании расположен в Свердловской области (ранее - Уральский завод прецизионных сплавов). Каждый год компания производит около 220 000 тонн метизов.
Закрывает пятерку ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК). Крупный завод компании расположен в Новокузнецке и ежегодно производит около 215 000 тонн метизов, включая гвозди, стальную сетку, электроды, проволоку и многие другие виды продукции.
Существует множество компаний, выпускающих метизы в России. Однако некоторые из известных производителей, получивших положительную репутацию на рынке, могут быть отнесены к игрокам второго эшелона. Данные компании выпускают в год около 20 000 тонн метизов.
Среди таких производителей можно выделить ООО «Пензенский метизный завод», которое занимается производством крепежных изделий, ОАО «Московский метизный завод «Пролетарский труд», который специализируется на производстве проволоки и крепежных изделий, а также ООО «КЗМ» (Камский завод метизов), занимающийся выпуском крепежных изделий. Кроме того, ООО «НПП КЗМК» (Курганский метизный завод) производит крепежные изделия общего назначения и железнодорожный крепеж, а АО «ПКР» (Подольский завод металлоизделий «ПромКомплектРезерв») выпускает крепежные изделия.
Первые четыре предприятия из «большой пятерки», а также несколько небольших заводов в России входят в состав Ассоциации «Промметиз». Эти компании вместе отвечают за порядка 81% российского производства метизов. Согласно данным Ассоциации «Промметиз», на долю членов ассоциации приходится среднемесячное производство около 200 тысяч тонн метизов в России за период с 2005 по 2015 годы (см. Рис. 3)
За последние несколько лет были замечены изменения в динамике цен на метизную продукцию в России. В 2005-2008 годах цены на метизы росли из-за растущей популярности такой продукции в строительной отрасли. Однако, строительство является чувствительной отраслью, которая остро реагирует на мировые кризисы. В 2008-2009 годах многие проекты были заморожены, что привело к ценовому спаду. После экономического кризиса, цены на метизы стабилизировались и начали расти с 2013 года благодаря обновлению производственных мощностей, необходимых для работы на экспорт, и успешной конкуренции на внутреннем рынке с китайским производителем.
Согласно отчету Ассоциации "Промметиз", в 2015 году наиболее востребованными были крепежные изделия, а также арматурные пряди и фасонные стальные профили высокой точности. Все остальные виды метизной продукции показали падение спроса на уровне до 30%. В среднем, цены на метизы выросли на 20% в 2015 году при общем падении объемов производства. Это объясняется ростом цен на металлопрокат и увеличившимся экспортом. Несмотря на падение производства и спроса отрасль получила прирост на 5%.
В 2016 году произошел скачок цен на метизы, который повторился в меньшем объеме, приводящий к ростам цен на метизную продукцию в среднем на 10% с начала года.
Отметим, что существует большой разброс в ценах на метизы в зависимости от типа изделия. Более качественные материалы и технологии изготовления повышают цену на метизы. Например, резьбовой нержавеющий крепеж является самым дорогим видом метизной продукции на рынке.
(*Статья содержит данные от Ассоциации "Промметиз")
Фото: freepik.com